On March 23-25, 2012, AKB48 and its sister groups – including the soon-to-be-disbanded SDN48 - all came together for a three-day event at the Saitama Super Arena. Already one of the largest events in AKB48 history, the real surprise came on the final day when popular AKB48 member Maeda Atsuko announced on the stage that she would be graduating from AKB48.

Tracklist:

DISC 1 -DAY 1-:
1. overture
2. GIVE ME FIVE!
3. First Rabbit (ファースト・ラビット)
4. Shoujotachi yo (少女たちよ)
5. Everyday, Katyusha (Everyday、カチューシャ)
6. Shonichi (初日)
7. Only today
8. Bacchikoi K! (バッチコイK!)
9. Korogaru Ishi ni Nare (転がる石になれ)
10. AKB Sanjou! (AKB参上!)
11. Team B Oshi (チームB推し)
12. Hashire! Penguin (走れ!ペンギン)
13. Junjou U-19 (純情U-19)
14. Kataomoi Finally (片想いFinally)
15. Lost the way
16. Nagisa no CHERRY (渚のCHERRY)
17. Mujin Eki (無人駅)
18. End Roll (エンドロール)
19. Yokaze no Shiwaza (夜風の仕業)
20. Junjou Shugi (純情主義)
21. Kuchi Utsushi no Chocolate (口移しのチョコレート)
22. Naminori Kakigoori (波乗りかき氷)
23. Dear J
24. Flower

DISC 2 -DAY 1-:
1. Shonen yo Uso wo Tsuke! (少年よ 嘘をつけ! )
2. Heavy Rotation (ヘビーローテーション)
3. Namida Surprise! (涙サプライズ!)
4. Seishun no Lap Time (青春のラップタイム)
5. 1!2!3!4! Yoroshiku! (1！2！3！4！ヨロシク！)
6. Makeoshimi Congratulation (負け惜しみコングラチュレーション)
7. Kodoku na Runner (孤独なランナー)
8. Oogoe Diamond (大声ダイヤモンド)
9. Beginner
10. Kaze wa Fuiteiru (風は吹いている)
11. RIVER
12. Iiwake Maybe (言い訳Maybe)
13. Flying Get (フライングゲット)
14. Ponytail to Chouchou (ポニーテールとシュシュ)
15. Hikouhigumo (ひこうき雲)
16. Dareka no Tame ni ~What can I do for someone?~ (誰かのために ～What can I do for someone?～)
- ENCORE:
17. Gugutasu no Sora (ぐぐたすの空)
18. Aitakatta (会いたかった)
19. Anata ga Ite Kureta Kara (あなたがいてくれたから)
20. Heavy Rotation (ヘビーローテーション)

DISC 3 -DAY 2-:
1. overture
2. Ue Kara Mariko (上からマリコ)
3. Kimi no Koto ga Suki Dakara (君のことが好きだから)
4. First Rabbit (ファースト・ラビット)
5. Oogoe Diamond (大声ダイヤモンド)
6. Everyday, Katyusha (Everyday、カチューシャ)
7. Ame no Doubutsuen (雨の動物園)
8. Seifuku Resistance (制服レジスタンス)
9. Pajama Drive (パジャマドライブ)　
10. CANDY (キャンディー)
11. Synchro Tokimeki (シンクロときめき)
12. Enjou Rosen (炎上路線)
13. Pareo wa Emerald (パレオはエメラルド)
14. Banzai Venus (バンザイVenus)
15. Zetsumetsu Kurokami Shoujo (絶滅黒髪少女)
16. Oh My God! (オーマイガー!)
17. Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ)
18. Kagami no Naka no Jean Da Arc (鏡の中のジャンヌ・ダルク)
19. Temodemo no Namida (てもでもの涙)
20. Dear J
21. Hatsukoi wa Minoranai (初恋は実らない )
22. High school days
23. Honest Man (オネストマン)
24. Minasan mo go Issho ni (みなさんもご一緒に)
25. RESET
26. Kanojo ni Naremasu ka? (彼女になれますか?)
27. Tadaima Renaichuu (ただいま 恋愛中)
28. Kurumi to Dialogue (胡桃とダイアローグ)
29. Te wo Tsunaginagara (手をつなぎながら)
30. Aitakatta (会いたかった)

DISC 4 -DAY 2-:
1. Yuuhi wo Miteiruka? (夕陽を見ているか?)
2. Kataomoi Finally (片想いFinally)
3. Junjou U-19 (純情U-19)
4. Boku no Taiyou (僕の太陽)
5. RIVER
6. Kaze wa Fuiteiru (風は吹いている)
7. Beginner
8. Iiwake Maybe (言い訳Maybe)
9. Flying Get (フライングゲット)
10. Ponytail to Chouchou (ポニーテールとシュシュ)
11. Hikouhigumo (ひこうき雲)
12. Shoujotachi yo (少女たちよ)
- ENCORE:
13. NEW SHIP
14. Manatsu no Sounds good! (真夏のSounds good ! )
15. Dakishimechaikenai (抱きしめちゃいけない)
16. Dareka no Tame ni ~What can I do for someone?~ (誰かのために ～What can I do for someone?～)
17. Heavy Rotation (ヘビーローテーション)
18. GIVE ME FIVE!

DISC 5 -DAY 3-:
1. overture
2. Heavy Rotation (ヘビーローテーション)
3. GIVE ME FIVE!
4. Aitakatta (会いたかった)
5. Only today
6. RUN RUN RUN
7. Ougon Center (黄金センター)
8. Junjou U-19 (純情U-19)
9. Seishun no Lap Time (青春のラップタイム)
10. UHHOUHHOHO (ウッホウッホホ)
11. ALIVE
12. Mujin Eki (無人駅)
13. Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ)
14. Synchro Tokimeki (シンクロときめき)
15. Pedicure day (ペディキュアday)
16. Shonichi (初日)
17. Theater no Megami (シアターの女神)
18. Heart Gata Virus (ハート型ウイルス)
19. Bird
20. Kuroi Tenshi (黒い天使)
21. Tenshi no Shippo (天使のしっぽ)
22. Saisho no Mail (最初のメール)
23. Mushi no Ballad (虫のバラード)
24. Kinjirareta Futari (禁じられた2人)

DISC 6 -DAY 3-:
1. Skirt, Hirari (スカート、ひらり)
2. Kimi no Koto ga Suki Dakara (君のことが好きだから)
3. Chime wa LOVE SONG (チャイムはLOVE SONG)
4. Pioneer
5. BINGO!
6. Kataomoi Finally (片想いFinally)
7. Pareo wa Emerald (パレオはエメラルド)
8. Yuuhi wo Miteiruka? (夕陽を見ているか?)
9. Oogoe Diamond (大声ダイヤモンド)
10. Boku no Taiyou (僕の太陽)
11. Beginner
12. Kaze wa Fuiteiru (風は吹いている)
13. RIVER
14. Iiwake Maybe (言い訳Maybe)
15. Flying Get (フライングゲット)
16. Ponytail to Chouchou (ポニーテールとシュシュ)
17. Hikouhigumo (ひこうき雲)
- ENCORE:
18. Heavy Rotation (ヘビーローテーション)
19. Everyday, Katyusha (Everyday、カチューシャ)
20. Dareka no Tame ni ~What can I do for someone?~ (誰かのために ～What can I do for someone?～)
21. Aitakatta (会いたかった)

DISC 7 -Making of-:
1. Sotsugyou Happyou Chokugo no Maeda Atsuko no Sugata. Behind the Scenes (Making of Saitama Arena Concert)
2. Rehearsal Fuukei Kara Kouen Shuuryougo no Butaiura Made, 3 Days Footage Shot (Making of Saitama Arena Concert)
3. Members Shoukaku Happyou Chokugo no Members Comment (Making of Saitama Arena Concert)
4. Matsui Jurina Team K Kennin Happyou Chokugo no Butaiura Fuukei (Making of Saitama Arena Concert)
5. Watanabe May Team B Kennin Happyou Chokugo no Butaiura Fuukei (Making of Saitama Arena Concert)
6. Jimusho Iseki Happyou Chokugo no Members Comment (Making of Saitama Arena Concert)
7. Shonichi no Opening de Nagareta, Tokyo Dome Concert Kaisai Happyou no Eizou (1830m video)
8. 2 Nichime, 3 Nichime no Katayama Shutsuen no Opening Video
9. AKB48 de no 6 Nen Han de Keiken Shite Kita Omoi AKB48 (Atsuko Maeda Long Interview)
10. Sokode Tsuchikatta Mono ya Tsurakatta Toki no Koto, Guruupu ni Taisuru Omoi (Atsuko Maeda Long Interview)
11. Korekara no Omoi (Atsuko Maeda Long Interview)
12. Maeda Atsuko ga Senkyo ni Sanka Shinai Mune o Youtube de Koukai Shita Eizo(Atsuko Maeda Long Interview)